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大雄（小原乃梨子 配音）为了拥有跟小夫（肝付兼太 配音）一样的宠物机器狗，擅自从哆啦A梦（大山信代 配音）的空间袋订了很多机器人。没想到却将另一个星球的波克（桑岛法子 配音）也牵连进来。由于波克严重受损，只有把他带回去他原来的世界，才能得救。于是大雄一行人决定护送这个孩子回去，后来他们遇到了机器人医生查贝克博士（穂积隆信 配音）。原来这个机器王国本来是人类跟机器人和平共处的世界，但是在艾德姆国王因拯救机器人，而身亡后，继位的珍娜女王（新山千春 配音）由于打击过大，于是把机器人当做奴隶并把他们变成只听从人类的忠实道具来使唤。这主要也是因为珍娜女王听信邪恶司令官铁斯塔（森山周一郎 配音）的话，下令改造机器人。铁斯塔一开始就打算利用珍娜，目的是要夺取这个国家。在大雄等人的协助下，人类与机器人在机器王国能回到过去的和平吗……
这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅…
阳光明媚的一天，碧海蓝天，海鸥飞翔，在一座植被茂密的小岛上，漩涡鸣人、佐助、小樱以及井野、志乃登一众下忍没有任何修炼任务，而是悠哉游哉地坐在海边举行烧烤聚会，只不过这群性格别扭的家伙却分坐在不同地方，各自为政。超级贪吃的漩涡鸣人意外在沙滩下发现一支普普通通、破破烂烂的瓶子，他随手打开瓶盖，却从里面喷出一股浓郁的烟雾。烟雾散去，一个身形巨大的怪大叔出现，他就是传说中的壶中魔神，可以满足人们三个愿望。鸣人他们起初并不相信魔伸的说法，但在见识了对方的法力之后，却不由得佩服起来。可惜他们有意无意浪费了两个愿望，而今只剩下最后一个，各怀私心的下忍们在岛上展开了一场激烈的争夺战……
本作は前編「白ノ章」に続く後編に当たる。
当 Merm4id 参加 DJ 音乐节“D4 FES”时，他们的梦想实现了。水岛茉莉香、日高织香、松山大丽花对濑户莉香似乎与平常有所不同感到担心。与此同时，在刚刚结束现场表演的 Rinmukyoku 后，Rika 来见他们。
