影片将通过展现海地女孩Clairvius Narcisse的个人命运，来探讨民族与幻想的边界。Narcisse是伏都教法术的牺牲品，巫术将她变成了僵尸。时间线将在1962年的海地与现代法国巴黎之间跳跃，而故事则围绕着15岁的Narcisse，和她身为巫毒女祭司的姨母之间进行。
刚从监狱里释放的男人(伊桑饰)必须学会在现代世界中生活，而在垃圾桶里的弃婴让他措手不及。
立哥和阿果是感情十分要好的兄弟，两人出生于贫苦的家庭之中，母亲又身患重病，日子过得十分艰辛。兄弟两人都是社工，但个性迥异，行事风格亦大相径庭。立哥为人成熟稳重，在叛逆青年中十分有威信，当他手下的阿九等人得知立哥的母亲急需一笔钱来治病时，便铤而走险，不惜打劫为立哥筹钱。立哥自然拒绝了阿九的好意，于是阿九便想将赃款物归原主，却在此过程中落入法网，而立哥的母亲亦因为不治不幸去世，悲痛之中，立哥辞去了工作。 彤和基仔是Tinky的好友，两人想要做变性手术，却苦于囊中羞涩，于是一干好友们便聚在一起替两人出谋划策。某日，Tinky在厕所中发现了龙嫂遗落下来的钻戒，鬼使神差之下，她拿走了钻戒，却引来了杀身之祸。
1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善良的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家佛教代表团出访的明镜法师（濮存新 饰）到达日本，大岛和子（栗原小卷 饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子...
