北極最惡名昭彰的大腳怪獸召喚邪惡力量把聖誕老公公趕走了！聖誕老公公被放逐到一個從來沒有人能逃出的國度裡，眼看聖誕節即將到來，小朋友們的聖誕禮物就要開天窗了！一切的希望都寄託在一個小男孩芬恩和他的龍身上。究竟，他們能否成功救出聖誕老公公，讓聖誕節免於被破壞嗎？
故事最早始于住在风和海的半神毛伊（道恩·强森 Dwayne Johnson 配音），他偷走了女神的特菲堤之心，导致岩浆魔鬼厄卡陷入疯狂的状态，南太平洋各小岛也面临着毁灭的威胁。一千多年后，某座小岛上的...
很久很久以前，发生了一场可怕的地震。结果，原本无忧无虑的猴子们不得不逃往安全地带。随着时间的慢慢推移，加上无知和迷信，猴子渐渐分成两群——树猴和地猴。树猴卡姆一直是妈妈格外担心的那个儿子，因为他不像哥哥一样老实本分，卡姆活跃、大胆，总是做出一些出乎意料的事来。在数猴的部落有一个传统，就是要牢牢地抓住树枝，千万不能掉到树下。因为在他们看来，所有的事物都是上面好，下面坏，传说树下的世界充满魔鬼，一旦掉下去就会万劫不复。其他的树猴都怕极了，只有卡姆不这么想，对于下面的世界他十分好奇。一日在张望下面的世界的时候，卡姆掉了下去，所有的同伴都为他伤心，以为他必死无疑。但幸运的是，卡姆被恰巧从丛林里路过的地猴国王所救，并把他带回宫中治疗，很快卡姆就康复了。正如卡姆所料，树的下面并没有魔鬼，而地猴的进化和发展也已经达到了一定的程度，其文明度也比树猴要高很多。但与此同时，卡姆在这里也发现了在树猴那没有的狡诈与争斗。
故事发生在意大利里维埃拉地区的一个美丽海滨小镇，讲述了男孩卢卡（雅各布·特伦布莱 配音）在令人难忘的夏季，所经历的成长故事，充满了意式冰淇淋、意大利面和无尽的摩托车骑行。卢卡与好友阿贝托（杰克·迪伦·格雷泽 配音）和新朋友茱莉娅（艾玛·伯曼 配音）共赴冒险，但所有的乐趣都受到一个深藏不露的秘密威胁——他们两人是来自水面下另一个世界的海怪。
本片为黏土动画片，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，被评为“动画的世纪•100部作品”第74名。 深夜，一个喝得醉醺醺的老人摇摇摆摆走进一家美术馆，面对满地满墙的艺术作品，他不时发出感叹。在他定神观察或无意间碰触某件作品时，艺术家创作该作品时的场景在他面前呈现，美丽奇谲的艺术世界让他开心、诧异或失落。欣赏完作品，他站稳脚化身一件雕塑，成为这些作品中的一员。
