当一场扭曲的一夜情演变成一名连环杀手的恶性谋杀狂潮时,一切都不是表面看上去的那样。
一位在家工作的客户服务人员被一位不满的精神病患者来电恐吓。
一位年轻女孩在等待国际表演团体的试镜结果期间,与疏远已久的祖父母住在城市里。她的祖父母对此表示欢迎,并对有机会更好地了解他们的孙女感到高兴。在住在这所房子期间,女孩结识了她的叔叔,他因一种神秘的长期肺病而主要卧床不起。她还观察到祖母的一些奇怪的宗教仪式,其中一些涉及地下室的游泳池。当女孩的父亲得知她住在自己的父母家时,他劝说自己的妹妹去那里把女孩带走,结果却导致了一场可怕的悲剧。
一晚,儿子离奇失踪,妈妈遍寻不著连忙报警,儿子却突然现身「我哪都没去啊!」;那天起,妈妈需要靠著药物治疗病症,却发现熟悉的儿子渐渐陌生,彷若被鬼魅控制取代…
弗蒙(赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰)是一名美容医生,表面看来,他衣冠楚楚非常值得信赖,但实际上,他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来,他一直联手残忍的院长尼坦丽(碧姬·莱尔 Brigitte Lahaie 饰),干着绑架妙龄少女的勾当,他们将少女残忍杀死,抽出她们的骨髓和鲜血,制成能够回春的美容药物,卖给阔太太们。终于有一天,弗蒙遭到了受害者亲人的报复,可是倒霉的却是他的妹妹英格(Christiane Jean 饰)。英格的脸遭到了硫酸毁容,痛心疾首的弗蒙发誓一定要让妹妹恢复美貌,于是开始绑架美女,剥下她们的面皮,试图嫁接到英格的脸上,但这些试验无一不失败了。
杰克·斯特拉坎是躲藏在挪威的一位可疑的前体育明星,他被一个神秘的女人跟踪,而这个女人与他被谋杀的妻子维罗妮卡长得很像,他无法辨认她的身份。他确信她怀有恶意,并决心揭开她的面具,于是他强迫自己重新经历那些悲惨的事件,最终维罗妮卡被暴力同伙卡里姆残忍地杀害,并面对最初把他逼入地下的恶魔。