惠兰一直在辅导英秀和智恩，她来到英秀家，声称自己落下了一些东西。在英秀的请求下，惠兰主动提出帮助他学习。惠兰和英秀彼此思念，在课堂上发生了亲密关系，随后在后院做爱。智恩对英秀的目光感到隐隐不安，她目睹了他们在后院做爱，这让她陷入绝望。智恩要求英秀分手，声称她知道并目睹了他们的关系。英秀道歉，承认了自己的错误。英秀请求原谅。经过多次恳求，英秀终于赢得了智恩的原谅，但在做爱时，他把智恩误认为是惠兰。很快，智恩收拾行李离开，两人分手。几个月后，惠兰代替了智恩，她们与已经上大学的英秀幸福地生活在一起。
一个悲伤的爱情故事，
大学篮球运动员姜锡九来到海边练习，遇到了正在和朋友一起玩的河仁英。两人起初相处并不融洽，但后来坠入爱河并结婚。生下女儿河美并接管父亲的生意后，姜锡九在建筑工地遭遇事故，从此无法以夫妻身份生活。仁英和家人一起去海边，遇到了摄影师闵炳九，两人开始频繁约会。由于无法以夫妻身份生活，姜锡九请求为仁英做家务的金先生与她交往。仁英得知此事后离家出走。她随后拜访了闵炳九，两人开始了恋爱，但却遭到了闵炳九妻子的侮辱。仁英想见丈夫和女儿，于是去了他家，但却无法进出。
故事紧接着上一部，乔徐徐讲述，从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子，但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐，生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后，乔加入了一家SM俱乐部，羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门，同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下，乔伊找到了一份讨债人的工作，精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大，L为她物色了名叫P的接班人。就这样，乔伊成为了P的养母，两人之间的关系日渐亲密，直到某一天，乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。
年轻女孩被带到蓝夫人的妓院，喝下东方爱情魔药后，她们欣然与异性发生性关系。
