明治中期，长崎游廓不减当年繁荣，各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助（真柴さとし 饰），碍于身份只能偷偷幽会。另一方面，刺青师清吉（伊藤高 饰）四处寻找能令他满足的完美肌肤，为此不惜将妓女迷晕。在浴场，清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤，顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝，在扬羽的劝说之下，菖蒲主动回到清吉面前……
由四名香港導演聶凌、曾憲寧、嚴嘉兒及李兆龍合拍而成的短片集
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大学篮球运动员姜锡九来到海边练习，遇到了正在和朋友一起玩的河仁英。两人起初相处并不融洽，但后来坠入爱河并结婚。生下女儿河美并接管父亲的生意后，姜锡九在建筑工地遭遇事故，从此无法以夫妻身份生活。仁英和家人一起去海边，遇到了摄影师闵炳九，两人开始频繁约会。由于无法以夫妻身份生活，姜锡九请求为仁英做家务的金先生与她交往。仁英得知此事后离家出走。她随后拜访了闵炳九，两人开始了恋爱，但却遭到了闵炳九妻子的侮辱。仁英想见丈夫和女儿，于是去了他家，但却无法进出。
故事紧接着上一部，乔徐徐讲述，从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子，但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐，生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后，乔加入了一家SM俱乐部，羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门，同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下，乔伊找到了一份讨债人的工作，精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大，L为她物色了名叫P的接班人。就这样，乔伊成为了P的养母，两人之间的关系日渐亲密，直到某一天，乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。
女人（姜盛弼 饰）如愿和自己心爱的男人（李圣涛 饰）携手步入了婚姻的殿堂，可是，本以为会迎来美满生活的女人却发现，婚后的种种，竟不如自己想象中的十分之一美好。失望和绝望混合在一起，压在女人的心上，令她感到无法呼吸，精神和婚姻都走到了濒临崩溃的边缘。 女人想到了和自己情同手足的妹妹（姜恩惠 饰），巧合的是，她恰好是一名心理治疗师。于是，女人找到了妹妹，想向她寻求帮助。在妹妹的帮助之下，女人发现了隐藏在丈夫内心深处的秘密，那就是他对于性感而又火辣的妹妹一直心存着非分之想。面对如此棘手的困境，妹妹会做出怎样的选择呢？
