位于巴西戈亚斯州的卡塔洛小城近来一直干燥少雨，令人躁动。桑德罗在这里的生活也是单调而乏味，除了每天在化肥厂的工作，剩下的时间里要么到城里的酒吧、派对喝几杯，要么和工友踢足球。厂里有一个叫里卡多的工人和他维持着一段炮友关系。然而他似乎总是心不在焉，好像总是神游在外，感到无所适从。这样的生活直到麦孔的到来发生了突变，麦孔的硬朗外形仿佛从芬兰汤姆影片中走出来的人物，而当桑德罗撞见麦孔和里卡多搞在一起的时候，他内心汹涌而来的妒忌之情引发了一系列的事件...（本片获第70届柏林国际电影节泰迪熊奖提名）
台北的每个晚上一群年轻人都在歌舞厅内夜夜笙歌，一夜情、吃迷幻药，喝酒狂欢每天都是他们沉迷的东西。刚回台北的Eva（杨谨华 饰）坚守着爱情的信念，十分抗拒婚前性行为，她的朋友Cindy白天是上班族，晚上则是十分豪放的一夜情女王。后来Eva跟在唱片公司工作的Ben，两人同居，可是Eva就是无法接受婚前性行为，Ben只好找Cindy解决生理需要。被Eva知道后只好忍痛离开。其实Cindy一直喜欢的是卖毒品的小马（黄立行 饰），小马患有癌症末期的父亲离世，Cindy也表达了对小马多年的情感。 他们身边的朋友，为生活、为需要、为开心、为自己寻找着自己最喜欢的生活方式，成为了都市中的一个缩影。
