第二次世界大战期间,1943年德军袭击罗马,马蒂尔德(Matilde)、森西奥(Cencio)、富尔维奥(Fulvio)和马里奥(Mario)一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡,没回音而消失,这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们,但最重 要的是,没有马戏团,他们也失去了社会地位,如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。
李军出身于医学世家,曾留学日本,结识了一位日本同窗好友佐藤,但他并不知道佐藤是他父亲在东京大地震中以生命为代价从火海中救出来的日本男孩。抗战爆发后,李军回到杭州继承祖业——李氏骨科诊所。一天,佐藤穿便装来到了李氏诊所,没过多久,杭州开始流行瘟疫,李军怀疑这次瘟疫与日本人的到来有关。为了找到证据,游击队何队长等决定抓“舌头”……