影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。
北極最惡名昭彰的大腳怪獸召喚邪惡力量把聖誕老公公趕走了！聖誕老公公被放逐到一個從來沒有人能逃出的國度裡，眼看聖誕節即將到來，小朋友們的聖誕禮物就要開天窗了！一切的希望都寄託在一個小男孩芬恩和他的龍身上。究竟，他們能否成功救出聖誕老公公，讓聖誕節免於被破壞嗎？
这部纪录片以20世纪90年代至21世纪初动画“第二个黄金时代”的视角，讲述了手绘动画的崛起、衰落和再次崛起。这些动画师由创造动画原理的动画大师培养，他们将动画推向了前所未有的高度——然后，计算机技术应运而生。
因怀才不遇而叹息、讨厌僧人的青年了顕，将希望寄托在即将要为出生的孩子上。但一起不幸的事故将了顕的一切都夺走了。而莲如上人遇到了这位过着自暴自弃的日子，在黑暗中痛苦挣扎的了顕。他将亲鸾圣人「为何而生」的答案明确的向他揭示。化解了心中迷津的了顕成为了莲如上人的弟子。参拜者增加的本愿寺遭到了其他宗派的怀恨。莲如上人与了顕来到了京都寻找新的布教之地，到达了北陸的吉崎……
很久很久以前，发生了一场可怕的地震。结果，原本无忧无虑的猴子们不得不逃往安全地带。随着时间的慢慢推移，加上无知和迷信，猴子渐渐分成两群——树猴和地猴。树猴卡姆一直是妈妈格外担心的那个儿子，因为他不像哥哥一样老实本分，卡姆活跃、大胆，总是做出一些出乎意料的事来。在数猴的部落有一个传统，就是要牢牢地抓住树枝，千万不能掉到树下。因为在他们看来，所有的事物都是上面好，下面坏，传说树下的世界充满魔鬼，一旦掉下去就会万劫不复。其他的树猴都怕极了，只有卡姆不这么想，对于下面的世界他十分好奇。一日在张望下面的世界的时候，卡姆掉了下去，所有的同伴都为他伤心，以为他必死无疑。但幸运的是，卡姆被恰巧从丛林里路过的地猴国王所救，并把他带回宫中治疗，很快卡姆就康复了。正如卡姆所料，树的下面并没有魔鬼，而地猴的进化和发展也已经达到了一定的程度，其文明度也比树猴要高很多。但与此同时，卡姆在这里也发现了在树猴那没有的狡诈与争斗。
