表面看来,大岛志乃(南沙良 饰)是一个非常可爱的普通女生,但是一开口,严重的口吃就会暴露出她的缺陷。因为口吃的毛病,志乃从小到大经常受到同学的欺负,常年生活在嘲笑和歧视之中,甚至就连老师有时候也会在无意之中伤害到她脆弱的心灵。 一次偶然中,志乃结识了名叫加代(莳田彩珠 饰)的女生,加代是一个非常热爱唱歌的孩子,虽然五音不全,但这并不能泯灭她对于音乐的热情,在听过了志乃的歌声后,加代邀请志乃和她一起组成团体参加学校举办的比赛。志乃虽然说话断断续续,但歌声却异常的美妙,利用歌声,志乃开始渐渐改变了周围同学们对自己的偏见
1945年8月,日寇无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在回村的路上捡到一个弃婴,从包裹婴儿的衣服上看,这应是一个日本小孩,犹豫再三,她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨,坚决反对她收养这个敌国婴儿,但人性善良的羊角大娘最终留下了他,取名狗娃,当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)视为父亲,不料葫芦在一次筑路事故中遇难,无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。再后来,日渐年迈的大娘为给女儿秀秀(李婷 饰)换回一笔出嫁的彩礼,把狗娃送给了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)到达日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子...