千年灵狐白素素（文素饰），二妹花花（叶子媚饰）和三妹菲菲（工藤瞳饰），即将修成正果，并已离畜类之身，住进人间。三姐妹遇上穷秀才吴明（单立文饰），更先后与他发生关系。岂料吴明是五通神魔的化身，赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性，只得悬崖勒马，联手抵抗诱惑，后得老道士之助，方才消灭淫魔
故事紧接着上一部，乔徐徐讲述，从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子，但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐，生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后，乔加入了一家SM俱乐部，羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门，同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下，乔伊找到了一份讨债人的工作，精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大，L为她物色了名叫P的接班人。就这样，乔伊成为了P的养母，两人之间的关系日渐亲密，直到某一天，乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。
