年轻人阿政（谢霆锋饰）总想着能有不一样的生活，向往去南美。一次偶然，他邂逅卧底女警察（徐子淇饰），当上了“准爸爸”。为了筹钱抚养女方肚中的孩子，阿杰辞掉了酒吧招待的工作，跟随吉叔（黄秋生饰）做起了保镖。 阿杰（伍佰饰）多年来在南美担任雇佣兵，在经历枪林弹雨的战火生活后， 他想着洗手告别过去，回到香港娶了慧（卢巧音饰），她是香港有权势的黑社会老大的女儿。一次阿杰无意中结识了阿政。 而阿杰为了照顾妻子，独吞了钱财，昔日战友们很快追到香港，一场恶战在所难免。
史高治是个吝啬的老家伙，他不想和圣诞节有任何关系。过去、现在和未来的圣诞幽灵出现在史高治面前，带他踏上一段旅程，感受圣诞节的精神和魔力。
1941年春，日本佐贺县的唐津市。与姑姑江马圭子（常盘贵子 饰）一家生活在一起的17岁青年榊山俊彦（洼冢俊介 饰）迎来了新的学期。无忧无虑的青葱岁月，他每天都和好友们过着快乐的日子。这其中，拥有如希腊神话中男神一般健美身材的美少年鹈饲（满岛真之介 饰）、有如虚无僧似的吉良（长冢圭史 饰）和搞笑吵闹的阿苏（柄本时生 饰）是他最好的朋友。俊彦有一个堂妹，那是圭子姑妈的女儿美那（矢作穂香 饰）。美那患有肺病，弱不禁风，苍白的一张脸愈加楚楚动人，恰恰令处在青春期的俊彦为之倾倒。与此同时，他的身边还环绕着亚音（山崎紘菜 饰）、千岁（门胁麦 饰）等美丽女孩。少男少女们嬉笑打闹，在青春的边界线上肆意奔跑。然而当战争的钟声响起，他们那纯如白纸的青春便破碎成片，飘散空中
每一个人多多少少都有着不愿意告诉别人的秘密或者想要摆脱的过去，翠西（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）也不例外，曾经，她过着如此荒唐的生活，干了许多难以启齿的坏事，如今，良心发现的她决心洗心革面，重新走上生活的正规。在母亲杰尼尔（诺妮·哈泽赫斯 Noni Hazlehurst 饰）的帮助下，翠西的“洗白”计划顺利的进行着，可是，哥哥雷（马丁·亨德森 Martin Henderson 饰）、男友强尼（达斯汀·阮 Dustin Nguyen 饰）和好友里昂（雨果·维文 Hugo Weaving 饰）的接连出现似乎预示着翠西将无法摆脱灰暗的过去。翠西好不容易建立起来的信心被这些不速之客逐渐的摧毁着，而她和母亲之间艰难修复起来的关系也面临着巨大的考验。
