在美国的加利福尼亚州，西班牙语系的拉美裔人占到总人口的很大一部分。但美国政府和部分本土人却对这些移民持反对态度。事实上，许多以墨西哥人为主要组成部分的拉美裔人早已在美国生根，加利福尼亚经济的发展和这部分人有着密切的关系。玛丽的丈夫罗伯特是摇滚乐队的主唱，他就是墨西哥人。他和玛丽有两个孩子，一家人其乐融融。参议院约瑟夫家的佣人卡特也是墨西哥人，她把约瑟夫家打理得井井有条。但约瑟夫却秉承了他父亲对墨西哥移民的态度：鄙视和不屑一顾。突然一天清早，整个加利福尼亚州警方接到了几千个报警电话，称家人、朋友或者同事在一瞬间失踪。而这些失踪的无一例外的都是拉美裔人。很快，失踪人员的数字直线上升，直至整个州所有的拉美裔人全部失踪，没有任何征兆。庄稼没有人收割、饭店没有服务员、街上的垃圾没人清理……一时间加利福尼亚陷入了瘫痪。
这部浪漫心理剧改编自挪威诺贝尔奖得主克努特·汉姆生的小说，故事背景设定在上个世纪，讲述了一位富有而神秘的旅行者约翰·纳格尔（豪尔饰）决定在一个乡村小镇长住的故事。他与镇上饱受虐待的侏儒（大卫·拉帕波特精彩演绎）结下了深厚的友谊，并成为他们的保护者。与此同时，他对两位当地女性的感情也备受折磨——美丽却心怀恶意、难以接近的丹妮·基兰（西尔维娅·克里斯蒂饰）和美丽纯真的玛莎·古德（丽塔·塔欣厄姆饰）。
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影片讲述了一事无成的中年写手陈东南（崔志佳 饰），因为一场车祸穿越到了二十年前，遇到了年轻的自己。为了弥补青春的遗憾，中年陈东南帮助青年陈东南（刁彪饰）勇敢追爱、奋力逆袭，并想尽办法拯救初恋沈黎（王千果 饰），上演了一出啼笑皆非、阴错阳差的精彩故事。
中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘，执意要女儿离开戏班，但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏。无奈，老秋只好教她唱生角，她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云（徐守莉 饰）暗自爱慕着恩师张老师（姬麒麟 饰），但张老师在乡下有老婆孩子。人言可畏，张老师为了秋云的前途，被迫离开了剧团。“文革”结束后，已是两个孩子母亲的秋云决心重返舞台，重唱《钟馗嫁妹》，终于以精湛的技艺蜚声国内外。但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的痛苦......
