基于Larry Watson所著同名小说，讲述退休警长乔治·布莱克利奇和妻子玛格丽特在失去儿子后，离开蒙大拿州的牧场，去达科他州寻找与外界隔离的危险一家人，解救他们年幼的孙子。而当他们到达目的地，发现那家人并没有意愿放人。
三十而立的丹尼尔是电视台著名主持人，有自己的品牌节目，事业飞黄腾达。然而谁也不知道他一直沉浸在深深的抑郁中。在某次直播过程中他恐慌发作，从此一蹶不振。直到一个19岁男孩出现在他的生命中。这个叫亚历山大的高中生大大咧咧的侵入他的生活，惯性的黏在他四周，把他从抑郁深渊中拉出来。两人最后踏上陌生而熟悉的旅途，直溯痛苦的源头…
山姆（詹姆斯·达西 James D'Arcy 饰）是一名战功赫赫的军人，曾被派往伊拉克执行军事任务，在出勤期间，山姆身受重伤被调回国内，无法再出任务的他被安排了一份在监狱任职的工作。山姆是一个内心里正义感非常强烈的男人，因此，在监狱里，他被狱中黑暗而根深蒂固的监狱文化震撼了，在这本该是法律最严明的地方，却贿赂频出，毒品横行，蛇鼠一窝。 在被工作困扰的同时，山姆还要面对战争给自己带来的创伤应激症，每天他都被血腥的回忆所纠缠，无奈之中只能向酒精寻求安慰。糟糕的精神状态让山姆的亲人们对他产生了误解，并且渐渐的开始远离他。
寄母山镇侯家台村是个贫困村，在此次的贫困户评选中村民侯志泉、李秀莲等被选为贫困户，侯志泉因为自己是个残疾人，一直很自卑，这次被列为贫困户怕被人瞧不起，不愿意当贫困户，去找书记侯志勇理论。 吴玉娥的丈夫年前因酒后开三轮车拉庄稼翻入山沟死亡，22岁的儿子文岳正在读大学。侯志泉经常偷偷帮助她，侯志勇请吴玉娥帮忙说服侯志泉遭到拒绝。晚上偷偷到侯志泉家给侯志泉留了一封鼓励信，侯志泉欣喜，决定接受贫困户的决定并找到侯志勇讨论扶贫项目，通过种植葫芦、葫芦烙画发家致富，成功脱贫....
George（Kelly Nyks 饰）与Judy（宋琇萱 Steph Song 饰）在北京偶遇，George对北京的文化古迹很感兴趣。Judy被老板以无理理由炒鱿鱼，却意外发现美国公司总部在寻找George，为求复工的她在带领George游玩时让老板连连扑空，当最后一次她准备把Geogre交出来时却听到了George的故事。 George在法国出差时和一个伊拉克女孩儿莉迪亚相爱，但由于伊拉克战争即将爆发，莉迪亚被召回巴格达，她留下纸条约他在北京见面。伤心的George一人来到北京痴痴等待，然而现在美国对伊拉克的战争已经开始，他为心上人的生死揪心。Judy被George的深情打动，带他脱离险境。二人开始真正的一段友情之旅，但Judy发现自己已经爱上了他，正在这时，找到莉迪亚的消息传来…
中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘，执意要女儿离开戏班，但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏。无奈，老秋只好教她唱生角，她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云（徐守莉 饰）暗自爱慕着恩师张老师（姬麒麟 饰），但张老师在乡下有老婆孩子。人言可畏，张老师为了秋云的前途，被迫离开了剧团。“文革”结束后，已是两个孩子母亲的秋云决心重返舞台，重唱《钟馗嫁妹》，终于以精湛的技艺蜚声国内外。但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的痛苦......
