“전 연하는 싫어요”매번 사업을 실패하고 이혼까지 당한 용철은 딸과도 인연을 끊은 채 힘든 삶을 살아가고어렵게 시작한 사업이 또 망하자 친구 희영과 함께 지내고 있는 딸 민정을 찾아가게 된다.용철은 그곳에서 희영을 보며 애틋한 감정을 느끼게 되고 희영 또한 용철에게 애정을 느끼며 정사를 벌이게 되고 그 사실을 딸 민정의 남자친구 동민이 알게 되면서 음모를 꾸미는데...
导演阿星（张国荣）因为接连的票房失利失业，生活的困顿虽令他觉得前路茫茫，却并没失去抱负，一直在等时机。功夫不负，阿星终又获拍片机会，但他没料到的是，老板只想制作低俗的三级片，只把他当拍片机器，沮丧拒绝，该片监制也是其好友的阿虫（罗家英）耐心开导一番，阿星向现实低头，可是 怀才不遇的委屈情绪仍无法挥去。拍片过程中，阿星通过与男女主角华叔（徐锦江）梦娇（舒淇）以及摄影师等人的接触，晓得三级片也可以拍得很艺术，扭正拍片态度，又在女友阿May（莫文蔚）及母亲的支持下，立志拍出让人大吃一惊的好片来。
女一女二两个好闺蜜在假期外出游玩，来到一家店里住下，女二身经百战，跟很多男人做过，女一还是个处，女二便给女一传授经验，两个女人在探讨下也被勾起了欲望，于是分别勾.搭了两个男人，上演了一番激.情.戏，两男两女事.后一起玩耍，而女一号听说跟女二做.爱的男人非常勇猛，于是开始勾.搭.闺.蜜.的男人，而女二也不甘示弱，两个男人也开始了一场持久力大比拼...
