性感女郎土屋名美(余贵美子 饰)长期和具有黑社会背景的酒吧老板行方耕三(根津甚八 饰)保持暧昧关系。两人没有爱情可言,完全是金钱和肉体的交易。在接到男同事的求婚后,名美决定和行方断绝来往。两人最后一次相会,结果以名美刺杀行方告终。事发后,名美电话拜托穷困潦倒的代理公司 老板村木哲郎(竹中直人 饰)帮忙收拾旅馆中的行李。村木来到旅馆,却发现了行方的尸体。万般无奈之下,他只得将尸体打包,四处寻找名美的下落。
故事紧接着上一部,乔徐徐讲述,从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子,但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐,生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后,乔加入了一家SM俱乐部,羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门,同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下,乔伊找到了一份讨债人的工作,精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大,L为她物色了名叫P的接班人。就这样,乔伊成为了P的养母,两人之间的关系日渐亲密,直到某一天,乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。