寥落寂寞的旅途中，斜阳的余晖洒满车厢。车内坐着一位缄默不语的男子，他是漫画家津部义（銀座吟八 饰），如今正在赶往另一个小镇与从未谋面的读者见面。那名读者是个女孩，津部决定与之结婚，从此改变落寞无序的人生。夜晚，他抵达小镇，寄宿在一家旅馆内。不久，名叫须藤静子（秋桜子 饰）的女孩赶来与之见面。她就是津部要见的那名读者，一个在当地医院上班的护士。寥寥数语交谈，静子匆匆离开，并相约下一周的今天再次会面。时间缓缓流逝，津部漫步这个古朴封闭的小镇，不知不觉开始了一段奇异之旅……
电影公司「日活」创业百年，最具代表性的一个品牌，是在七、 八十年代风靡一时的「粉红映画」（日文叫Roman Porno，海外称之为Pink Movie），亦即是浪漫化的成人电影。今年适逢「粉红映画」诞...
故事紧接着上一部，乔徐徐讲述，从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子，但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐，生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后，乔加入了一家SM俱乐部，羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门，同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下，乔伊找到了一份讨债人的工作，精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大，L为她物色了名叫P的接班人。就这样，乔伊成为了P的养母，两人之间的关系日渐亲密，直到某一天，乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。
