主要讲述了缉毒大队长莫高（王铮饰）与贩毒集团头目陶三（李子雄饰）斗智斗勇，最终将贩毒集团一网打尽的故事。莫高在经历卧底同事惨烈的死亡后，不但职业生涯遭遇前所未有的危机，还与女友小茹（甘婷婷 饰）产生了巨大的隔阂。但是莫高始终坚信“毒品一日不绝，禁毒一日不止”，崇高的信仰给予他焕生的力量。在新卧底兄弟的帮助下，莫高步步为营，小心应对，将犯罪集团绳之以法。
和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是一场魔术。
索菲亚（艾丽西亚·维坎德 Alicia Vikander 饰）自幼就失去了父母沦为孤儿，成年之后，她邂逅了年长于她很多的富有商人科尼利厄斯（克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz 饰）。科尼利厄斯虽然可以轻易的用钱买到世界上的一切，却遗憾于无法拥有自己的孩子，于是他迎娶索菲亚后最大的愿望，就是希望后者能够给她带来一个可以继承家族财产的男孩。科尼利厄斯邀请了画家简（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 饰）来替他们夫妻两人绘制肖像画，在此过程中，索菲亚被简的才华所吸引，深深的爱上了他。很快，索菲亚就发现自己无法生育，这也就意味着，她在这段婚姻里的下场只有一个，那就是被抛弃。
产房里，电视台女记者曾雨桐（左小青 饰）准备要采访孕妇吴静，虽然后者明知胎儿可能患有先天疾病，仍决定生产。这个决定令雨桐甚为不解，她认为这个决定对婴儿并不公平。产后，母子平安，消息传来，雨桐逐渐理解了这对夫妻。雨桐的男友志轩（吴奇隆 饰）是一家国际公司的经理，业务非常繁忙。他们都是孤儿，志轩先天父母双亡，而她是由曾嬷嬷（叶童 饰）抚养的孤儿。由于年迈劳累，嬷嬷生病住院，雨桐急忙打车去和男友汇合。她坐的出租车司机（范伟 饰）有一个患有自闭症的孩子，在父子对话中，雨桐陷入了回忆之中。在志轩的陪同下，雨桐见到了病卧在床的嬷嬷，并意外从她手中得到了两张车票。据嬷嬷推测，这就是雨桐生身父母当时留下的证据，雨桐于是跟志轩一同踏上了寻访亲人之路……
