衰仔高三生路明非，突然收到了一封来自卡塞尔学院的邀请信，这一件天上掉馅饼的大好事砸得他有一些不知所措，经历了一系列事件后，路明非决定面对未知，加入卡塞尔，谁知竟被告知，卡塞尔的学习之旅是为了——屠龙。学院“自由一日”和“3E”考试等等不同寻常的事件让他不得不相信自己真的加入了一个目标是屠龙的神秘组织，随后去往青铜城的行动也让他直面了自己已然到来的、不平凡且残酷的人生……
这部剧是08年下半年冒出来好得出人意外的爆笑小喜剧。本来作者想拍个电视剧，但找不到真人演出，又找不到动画师帮他画，于是就自己摸索著用动画软体做了个短片，然后拿去参展，竟然被HBO看上，就此搬上萤幕，成为继Flight of the Conchords后，HBO又一最新喜剧杰作。本剧围绕主人公TIM的工作生活展开，讲述了这个囧男每天被同事调侃，被女友折腾，被朋友涮锅的种种窘事。整集25分钟的动画，虽说没有笑的前仰后合，不过一直是让人欲笑还抑之的状态。虽然画面很简单，甚至可以用简陋来形容，不过精彩诙谐的对白完全弥补了画面的缺憾，甚至使原本简单的画面更透出一股灵气。更加值得一提的是，本剧的配音演员口齿清晰，发音纯正，语速虽然快，不过用词简单，是难得的学习口语的优秀教材。不过先提一下，毕竟是成人动画，所以有些段子还是有点颜色的，不要把它想象成PG或者是G级别的动画。
本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
BD/DVD限定版收录 OVA5
在充满奇幻能量与多元生命形态的异世界中，青年守护者唐卡凭借独特的感知能力"星辰之眼"维护不同族群间的和谐共处，少女庄小冉突发意外，觉醒了能与神秘能量产生共鸣的特殊体质，踏入这个奇妙的异世界。被唐卡救助后，两人在相处中发现了她的身世之谜，因此揭开两个古老组织"自然守护团"与"生命议会"的理念碰撞。
