风家大少风浩，明明出身不凡却偏偏无法修炼，被众人唾弃为废材。意外之下他发现自己身体里居然“住着”一位萝莉小师傅，顶级功法秘籍和灵丹妙药多如牛毛！什么废柴无法修炼，什么废物滚出家族，风浩用暴涨的实力证明他就是天武大陆上的神！
魔界秘境降临现实，魔兽侵占人类世界，未觉醒职业的苏阳为救重伤的弟弟，欠下百万高利贷，被迫从事用命换钱的“炮灰快递员”。绝境之下，他以厨刀为刃，击杀不可能杀死的魔兽，意外觉醒世上唯一的超级隐藏职业——“虚空魔厨”。
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美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
奥京都から逃げてきた鈴木凛（小鉄）は、かつて兄のいた東京の探偵事務所の所長、久遠美保のもとに身を寄せる。一方、裏社会で傀儡師として有名な御門竜也は、久遠美保殺害の依頼を受ける。そのためには小鉄が障害になると考えた竜也は、小鉄を狙う。だが、何度か対決して行くうちに、2人は徐々に意識しあう仲になってしまう。やがて、依頼人が自殺したことにより、竜也は小鉄を狙う理由はなくなった。以後竜也は小鉄の味方になるとともに、2人の仲も次第に深まる。そんな中、東西に分かれた裏社会のうち、竜也たちの属する東側に、西側の人間である影鰐が入りこんでくる。これがきっかけで東西の裏社会どうしで騒動が起き、小鉄たちもその中に巻き込まれていく。様々な難敵との闘いや出来事の末、裏社会の騒動は東側の勝利に終わった。
