第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
故事发生在表面看似平静，实际上暗潮涌动的城市福冈。在这里，犯罪活动未曾停止，杀手们分为不同的阵营互相对抗制衡，与此同时，另一批专杀杀手的杀手应运而生。 经营着马场侦探事务所的马场善治（小野大辅 配音）、黑手党“华九会”雇佣的女装杀手林宪明（梶裕贵 配音）、杀手公司“Murder Ink”的新晋员工齐藤（小林裕介 配音）、黑客集团雇佣的情报商榎田（小野贤章 配音）、非常风骚风情万种的复仇代理人次郎（浪川大辅 配音），在夜幕的笼罩之下，命运交织点上，每个人都面临着他们的选择，而马场要面对的，是他最大的对手猿渡俊助（中村悠一 配音）
在昆虫世界里，一群善良的甲虫每日辛劳耕作，建设他们的家园。而在甲虫王国那个最偏僻的山茶村中，却隐藏着一个不为人知的秘密。某天，星仔（赤焰七星）驾着垦泥车开垦自家荒地时，被威龙（乌甲威龙）硬拉上山顶观看一场骑刃王比赛，为了说服对方赔自家的茶树，星仔驾驶垦泥车利用仅剩的3%能量撞翻了对手，但这也让他意外地发现，自己驾驶的垦泥车其实是赤焰家族的家传超级骑刃王——龙战骑。但得知山茶村里有这样一个人之后，狮鹫山庄第一高手钢千翅以及白虎车队队长铠甲神便相继挑战星仔试图分个高下。为了应战，原本想隐瞒事实的赤焰爷爷只得道出实情——星仔的父亲因为驾驶龙战骑比赛而死在了赛场上，而他不希望同样的悲剧和宿命在星仔身上重演，便将龙战骑的外壳卸下，将他伪装成一辆垦泥车，并不许星仔使用它去战斗。他怀着冠军梦想来到大城市，并与钢千翅，铠甲神，苗纹纹组成圣兽队，迎接新的挑战。在成长过程中，他得知一个邪恶科学家为了赢得冠军操纵比赛，团队运用自身神奇力量瓦解了邪恶科学家的阴谋，赢得了总决赛冠军，成为拯救甲虫世界的传奇英雄。
《泡泡美人鱼》讲述了三名少女出海游玩时不小心掉入一座神秘古庙中央的水池，被月光照射而变成了美人鱼，从此拥有神奇的魔法，后来她们在朋友的帮助下，凭借勇敢和机智对抗幕后恶势力，保护蓝色海洋环境的故事。
小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
小师爷梦想得到家中祖传之《师爷宝典》，成为顶天立地，为国为民的大师爷，平日里，他怀着一股天真的韧劲和激情，用智慧和勇气热心帮助身边的小伙伴，还为绍兴城的官府和百姓解决了种种难题，虽屡遭坎坷失败，仍能坚持奋进，获得了身心的全面成长。
因为琦玉的一个小失误，导致杰诺斯失忆了……而在寻找记忆的过程中，杰诺斯不仅收到了吹雪组的“招揽”，还碰上了怪人山百万的袭击……
