叶苍玄，举世无双炼体老祖，向诸神发起挑战。然而只差最后一步时，不幸在十万天劫中身毁陨落。数年后，叶苍玄再次苏醒，回到曾经的故乡，凡界沧州。两千六百多年未回，这里早已物是人非。曾一手创建的青玄宗遭奸人所害，门庭凋敝，任人宰割，昔日的故交好友更是生死未卜，不知所踪。既然回来，叶苍玄决定整顿昔日因果。曾经的他强大无比，如今依旧纵横天地。最终待一切了结，叶苍玄还会再次挑战，登上大道的巅峰！
2016年日本的首都圈突然出现巨大的茧。从初次确认以来已经过了数月，其正体仍未判明，人们将这正体不明的茧称作Phenomenon。唯一能够明白的是被吸收到Phenomenon内侧的人们会开始发狂并互相残杀。对此感到焦躁的日本政府为了解决突然出现的Phenomenon而组织了特殊部队。总务省情报管理厅管辖扩张现实特殊战略队群特别攻击队——又名扩张少女系三重奏。
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小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。
To LOVEる -とらぶる- ダークネス 2nd 原作矢吹健太朗、長谷見沙貴 監督大槻敦史 シリーズ構成大槻敦史 キャラクターデザイン岡勇一 音響監督 明田川仁 音楽渡辺剛 アニメーション制作XEBEC 製作 とらぶるダークネス2nd製作委員会
