在这个世界上有一群人,他们身体上刻有文字“印”,并可以通过念力将“印”转化为超能力施放出来,这种能力被称为言能,而这群人被称为言能师。唯一能够教授这种能力知识的地方,是有着悠久历史,继承了远古文明的万象学城。每一年万象学城都会举办考试,招收有潜力的言能师进入学城学习,并将他们组建成维护世界和平的警卫力量——千从狩。我们的主人公千从虽是个有印无能的哑炮,却也梦想着成为最强的千从狩,并为此进入学城求学,开启了他的不灭人生。
美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。