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这里是，“人”“神”“魔”各种族混杂的神秘世界密斯塔尔希亚。 世界免于巴哈姆特复活引发的崩坏，在那之后过了10年—— 新的“人”之王袭击“神”之神殿，攻陷“魔”之国度。 从濒临毁灭的状况得到复兴以及更进一步的发展，王都为“人”带来了财富。 作为王都复兴的食粮而沦为奴隶的“魔”，以及随着信仰心的消失而失去力量的“神”。 在逐渐失去均衡的世界中，“人”“神”“魔”各自的正义相互交错……
《Union》是曾经风靡一时的多人在线角色扮演游戏，一支全部由小学生组成的名为“昴星团”的队伍是游戏中的霸主，所向披靡无人能敌。然而，一场事故的发生导致了小组中一名成员旭姬（大森日雅 配音）的死亡，导致昴星团解散，游戏也被迫下线。 一晃眼多年过去，曾经的昴星团成员如今都已经成为了高中生，这时，一款名为《《Reunion》》的游戏再次闯入了人们的视线。昴星团曾经的前锋天羽阳翔（高梨谦吾 配音）登入游戏，在游戏中意外的发现了旭姬的身影，站在他面前的，究竟只是信息碎片或是青梅竹马的鬼魂？为了完成一个幼年时的约定，昴星团重新聚集在了一起。
年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯，与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。 有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女。 “咱的名字是赫萝。” 自称为“贤狼”的赫萝，原来是一位掌管丰收的狼化身。 听闻她想要返回极北之地、应该存在的故乡“约伊兹森林”的愿望后，罗伦斯和赫萝决定一同朝北，开始了他们的商业旅行。 但是，旅行商人的旅途总是充满了意想不到的波折。 曾经孤独的旅行商人和孤独的狼化身，他们在马车上开始了喧闹的旅程。
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
