幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。 得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……
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人到中年的范大钟公司业务发展不错，人也有些飘。但是让他闹心的是结婚十年了，妻子琳茹始终怀不上孩子。渐渐的范大钟心灰意冷了，琳茹见状也是焦急万分。两人借旅游散心的机会外出，然而，没想到这次出行却改变了两人的命运……
一名男子在得知自己在沙漠中的哪个地方发现了钻石之前，遭到了矿业公司警察的虐待，于是他决定偷走这些钻石。
