凯莉与凯尔

一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星 光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。

查理小时候躲在一个开往美国的箱子里，躲过了亚美尼亚大屠杀。但他的家人就没那么幸运了。尽管查理的人生开端悲惨，但成年后，他依然保持着孩子般对世界的好奇。然而，就像许多难民和孤儿一样，查理那颗宽广的心也曾被掏空。我们的故事始于1947年，查理回到亚美尼亚后，却迎来了苏联共产主义的残酷现实。几乎就在那时，查理因戴领带这一荒唐的罪行被捕入狱。

一位武术家，被过去所困扰，在一个小村庄找到了一份码头工人的工作。他发誓不再打架，却遭到了码头残忍主人的考验。