女主tawan（Pie饰演）是一个生活在浪漫幻想中的年轻女孩，从小寄住在亲戚家，亲戚去世后，tawan只能以佣人的身份生活在这栋房子里，亲戚的女儿yard和男主thomorn（Mai饰演）有一段娃娃亲，生日宴上父亲告诉他这段婚约并让他履行承诺，在去见yard时，thomorn误以为tawan是未婚妻并对她一见钟情，又因为yard觉得thomorn没有钱，是个穷人，所以决定让tawan代替她嫁给thomorn，由此展开的一段先婚后爱。 Tawan（Pie饰演）和她的阿姨Yuanjai以及阿姨的女儿Yardfah以女仆的身份生活在一起。 她的叔叔Yhod曾经和他的朋友Trong约定过让他们的孩子订娃娃亲。Yhardfah拒绝了，她认为Trong的儿子Tomorn（Mai饰演）是个粗鲁且贫穷的男人，同时和Bunlaeng有关系。 她们没有赚到任何的钱，只能靠花Yuanjai的钱度日。某日，Tomorn伸出援手为Yuanjai偿还了借款，因此她决定让Tawan代替Yhardfah和他结婚。 因为他曾经说过他憎恨谎言，Tawan开始对此感到尴尬无措，在Tomorn的家里，她经常受到来自于他的母亲Sawai，他妹妹的保姆Gingkaew和暗恋他的秘书Sopit的欺负。
一次校内文艺汇演中，高三学生何丹（俞飞鸿 饰）结识了高二男生夏城南（黄觉 饰）。夏城南随即对何丹展开了热烈的追求，很快，何丹沦陷了。然而，两人的地下恋情最终还是遭到了曝光，双方的家人粗暴的将他们分开。夏城南转学了，而何丹亦无心学习，导致成绩下降，在高考中同自己理想的大学失之交臂。 因此，何丹对夏城南有了一丝埋怨的感情，这微小的不快愈演愈烈，最终导致的两人的分手。可是，无论是何丹合适夏城南，他们的心里都放不下彼此。可是，在自尊心的作祟之下，夏城南决定通过考上何丹梦寐以求的大学来报复这个抛弃自己的女人。
抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。 热血青年钟晓霞在一个偶然的机会，被一个名叫醒狮社的间谍组织吸收，经过几年血雨腥风的拼杀磨练，她成为了一名身手了得的特工。 醒狮社对内声称是国民党军统的一个分支机构，其实它是上海黑帮与外国势力合办的一个秘密间谍组织，他们充当杀手、倒卖军火、贩卖毒品、走私文物，是一伙唯利是图，大发国难财的亡命之徒。 钟晓霞由于向未婚夫--法国人雷诺，坦白了自己的特工身份，使雷诺被组织灭口。为了给雷诺报仇，消灭醒狮社，她暗地里投奔了军统，成为军统和醒狮的双重间谍。 但出乎钟晓霞的意料，她父亲钟庆义竟然是打入军统和醒狮社的地下党员；她已死去多年的母亲，高级特工金玉淑也奇迹般复活，现身上海…… 一家三口各为其主，生死对阵，剑拔弩张，相互卧底，矛盾、党派之争面前、夫与妻、母与女、情与爱的离奇故事。
