一次偶然中，保罗（Jérôme Robart 饰）结识了名叫弗雷德里克（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）的画家，两人很快就成为了朋友。在弗雷德里克的家里，保罗遇见了女演员安格丽（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰），安格丽的美艳和奔放瞬间吸引了保罗的注意，保罗很快就坠入了爱河不能自拔。 为了追随安格丽，保罗跟随她来到了意大利，在这里，保罗成为了安格丽的同行，但是，初来乍到的他只能做群众演员。在工作中，保罗遇见了他的同行伊莉莎白（席琳·萨莱特 Céline Sallette 饰），两人一见如故。弗雷德里克邀请保罗到罗马游玩，保罗带上了伊莉莎白，一段复杂而换乱的感情关系就此展开。
史蒂芬（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）与马克西姆（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）是相处多年的好友，性格迥异的两人之间产生的奇妙化学反应让他们成为了工作上的完美搭档。两人共同创建了一个小提琴工作室，提供出售和修理小提琴的服务，日 子过得平静而快乐。 作为工作室的客户，卡米尔（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）的第一次光顾就吸引了两位好友的目光，马克西姆更是立刻就对卡米尔展开了热烈的追求，可是卡米尔的目光却落在了表面冷漠的史蒂芬身上。在拒绝和吸引中，三个人的恋情无法得以善终，多年后，当他们重新聚在一起，是否会因为曾经的退缩和恐惧感到淡淡的伤感？
