故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…

　　14世纪的朝鲜村庄里，素来有“不可杀”的传说。暴君当政，下令收集民间铁器制造兵器，农民们没了生产物资根本无法生存，村里的老铁匠因为擅自把铁器还给农民，自己被官兵投进大牢。老铁匠在牢里绝食，临死前用泥土和打翻的饭菜捏了一个玩偶，悲痛的女儿将玩偶拿回家，做针线活时不小心刺破手指，血滴在上面，玩偶活了起来。小东西吃铁为生，越长越大，铁匠一双儿女知道，这就父亲常讲的“不可杀”。“不可杀”长成一头巨兽，受姐姐驱使，在农民起义中帮助村人对付官兵，成了农民们的致胜法宝，不过迎来和平的村民发现，已经没有足够的铁供应给“不可杀”当食物，它会吃掉他们所有的劳作工具。英雄成了隐患，为了村民们的生存，姐姐流着眼泪挺身而出，献出自己的生命和“不可杀”同归于尽。

　　经营咖啡店的坏脾气老奶奶吴末顺（罗文姬 饰）自持有一个孝顺的教授儿子（成东日 饰）而处处霸道，除了少年时期的老佣人朴老头（朴仁焕 饰）真心对她好，朋友们都讨厌她，包括她的儿媳。一次儿媳住院，全家除了孙子智河（郑真英 饰）不同意，别人都觉得该送奶奶去老人院。末顺奶奶失落之 时想去照相馆拍张遗照，没想到这一拍竟然变成了年轻的模样。年轻的末顺改名吴斗丽（沈恩敬 饰），开始了新的生活，甚至重拾了年轻时的梦想——当歌手。斗丽特立独行却受到了大家的欢迎，甚至吸引了电视台导演（李真旭 饰）的倾慕，可是她的身份却面临着被揭穿的威胁，该留在20岁享受人生，还是重回正轨面对生活，末顺做出了艰难的抉择。

　　尹智姬(金圭丽饰)从小自焚开始痴迷于巫术。在认识到可以利用男人得到想要的东西的事实之后，她开始通过整容改变长相，甚至伪造姓名、学历、身份，过着完全不同的生活。在这种情况下，尝到权力滋味的尹智姬终于陷入了要将大韩民国掌握在自己手中的野心之中，PD郑贤洙(安内相)和报道记者们在追踪迅速跃升为大选候选人的检察官出身的政治人物金硕一和她的过程中，对两人之间可疑的连接环节产生了强烈的疑惑，但越是接近可怕的真相就越是危险。。。。。。