在父亲的废物收集公司工作的直己每天都希望可以离开父母家,一天遇到与失明养母美鸟同住的年轻人槙。美鸟总是向槙说她如何游历世界,但事实是她从未出国。她病重时,把环游世界的梦想托付槙,但槙缺钱而无法成行,因此决定联同直己创造世界各地的“声音”,然后录制给美鸟。两男共处一室创造声音时,愈发亲密起来。然而,直己和槙都不懂如何接触对方,随后发生的只有恶作剧和粗暴打闹。感情越深,行为就越激烈,伤害也就越深……
一次偶遇,让两名不同世界的女子发生了情感的碰撞。如何描述这份感情?是友情?还是恋情?娜伊玛在东京的留学生活中,仅以孤独为伴。再结识了Kei之后,娜伊玛渐渐体验到了融入他人生活的幸福感。Kei是一名女同性恋者,而同性恋又是伊斯兰教中无法赦免的罪。在信仰的矛盾和两人情感的纠葛中——娜伊玛该如何面对Kei?而Kei又该如何面对恋人Ai。并且此时娜伊玛的毕业导致她的签证到期,也仿佛一双大手要将两人撕扯,分离。